Formation Trading “Débutant”

40 heures / Présentiel: 2,890 €
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Cette formation a pour but d’Identifier les différents mécanismes de la macroéconomie et ses incidences sur ses décisions de gestion. La formation peut se rattacher à un programme plus long sur un parcours certifiant sur le métier d’Expert en marchés financiers fait partie des métiers de la banque de financement et d'investissement (B.F.I). La certification a pour objectif de certifier les compétences incontournables dans les 3 phases de la négociation d'un produit financier soit à l'initiative en front office (analyse, statistique) soit en middle office (contrôle et gestion des risques) soit en back office (réconciliation entre l'acheteur et le vendeur)

Objectif de la formation trading “débutant”

A l’issue de la formation, le stagiaire aura eu une initiation aux différents mécanismes de la macroéconomie et ses incidences sur ses décisions de gestion.

  • Séquence 1 : Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l'ensemble des informations financières et économiques.
  • Séquence 2 : Réaliser une analyse sectorielle.
  • Séquence 3 : Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions.
  • Séquence 4 : Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation.
  • Séquence 5 : Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques.
  • Séquence 6 : Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur.

Le contenu de la formation trading “débutant”

  • Cette formation a pour but :
  • Analyser les informations financières et économiques pour identifier les tendances économiques actuelles et futures.
  • Évaluer des phases économiques pour optimiser les investissements.
  • Effectuer une analyse sectorielle, y compris définir des indicateurs conjoncturels, pour anticiper les mouvements du marché.
  • Mettre en place des programmes ou des outils pour la récupération et l'analyse des données pour les rendre exploitables.
  • Sélectionner des titres et des obligations pour inclusion dans un portefeuille d'investissement.
  • Analyser les informations financières pour identifier des opportunités d'investissement avantageuses.
  • Évaluer les perspectives économiques des secteurs d'activité et des entreprises pour déterminer leur potentiel de création de valeur.
  • S'approprier les conséquences des facteurs éthiques et environnementaux dans un portefeuille d'actions , sélectionner des obligations pour inclusion dans un portefeuille d'investissement.
  • Analyser les informations financières pour identifier des opportunités d'investissement avantageuses pour les obligations.
  • Évaluer et ajuster les portefeuilles d'obligations pour maximiser la rentabilité tout en contrôlant le risque.
  • Analyser les informations financières pour identifier des opportunités d'investissement avantageuses.
  • Évaluer les perspectives économiques des secteurs d'activité et des entreprises pour déterminer leur potentiel de création de valeur.
  • Évaluer et ajuster les portefeuilles pour maximiser la rentabilité tout en contrôlant le risque.
  • Surveiller les performances des actifs en portefeuille et apporter des modifications stratégiques en réponse aux mouvements du marché.
  • Utiliser des indicateurs financiers et des modèles d'évaluation pour décider des achats et des ventes d'actifs. Analyser un profil de risque client.
  • Mettre en œuvre un questionnaire réglementé d'analyse de profil de risque.
  • Proposer une gamme de produits financiers respectant les règles de déontologie liées à des investissements boursiers.

Prérequis pour la formation trading “débutant”

  • Public :
  • Professionnels de la finance, conseillers en investissement, traders et gestionnaires de portefeuille.
  • Et toute personne répondant aux prérequis de la formation
  • Prérequis :
  • Connaissance approfondie des produits financiers et des marchés financiers
  • Expérience préalable en gestion de portefeuille ou dans un domaine financier connexe
  • Vous devez être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 et justifier de 3 ans d’expérience professionnelle en finance ou être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 et justifier de 7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine.
  • Si vous ne disposez pas du niveau ou de l’expérience professionnelle nécessaire, vous pouvez présenter un dossier VAP.

Pédagogiques de la formation trading “débutant”

Voir le programme de formation en annexe détaillant les moyens mis en œuvre pour réaliser techniquement l'action, suivre son exécution et apprécier ses résultats. Une feuille d'émargement signée par le(s) stagiaire(s) et le formateur, par demi-journée de formation, permettra de justifier de la réalisation de la prestation.

  • Méthodes pédagogiques :
  • Méthode pédagogique expositive
  • Méthode pédagogique active
  • Méthode pédagogique participative
  • Moyens pédagogiques :
  • Simulation
  • Cas pratique
  • Exercices
  • Questionnaires
  • Ressources pédagogiques :
  • Supports de cours en PDF
  • Supports vidéos
  • Programme type
  • Moyens techniques :
  • Vidéoprojecteur
  • Ordinateur connecté à internet
  • Paperboard
  • Cloud
  • Vidéos préenregistré
  • Espace personnel sur site internet
  • Le formateur / La formatrice

Les formateurs détiennent un MAGISTERE BANQUE FINANCE ASSURANCE de l’Université Paris Dauphine.

  • Accompagnement et suivi du stagiaire :

Le stagiaire est accompagné par le formateur du début à la fin de la formation.

Un suivi régulier permet d’ajuster si besoin les compétences abordées tout au long de la formation.

  • Dispositif d’évaluation en début de formation :

- Quiz de démarrage.

  • Dispositif d’évaluation pendant la formation:

Séquence 1 : Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l'ensemble des informations financières et économiques.

Séquence 2 : Réaliser une analyse sectorielle.

Séquence 3 : Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions.

Séquence 4 : Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation.

Séquence 5 : Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques.

Séquence 6 : Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur.

  • Dispositifs d’évaluation à la fin et après la formation

- Entretien.

  • Sanction de la formation

En application de l'article L.6353-1 du Code du Travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation sera remise au(x) stagiaire(s) à l'issue de la formation.

Taux de satisfaction : 75%
Taux d’accomplissement : 75%

  • Itinéraire pédagogique

Jour 1

Accueil des stagiaires Evaluation en début de formation

Séquence 1 : Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l'ensemble des informations financières et économiques.

Rechercher et proposer des solutions et gérer le portefeuille de produits financiers existants.

Séquence 2 : Réaliser une analyse sectorielle

Séquence 3 : Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions.

  • Validation des acquis : Questionnaire

Jour 2

Séquence 4 :Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation.

Validation des acquis : Questionnaire

Jour 3

Séquence 5 : Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques

Séquence 6 : Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur.

Validation des acquis : Questionnaire

Programme détaillé de la formation trading “débutant”

PROGRAMME découverte intensive :

  • Une plateforme de E-learning
  • Initiation à la Bourse
  • Découverte du Trading
  • Les stratégies étudiées dans nos formations
  • Trading des Indices Européens
  • Identification des événements clés des marchés
  • Prise de positions sur le marché de futures en simulateur
  • Présentation des différents intervenant
  • Détecter la force du marché ( Tape Reading )
  • Comment construire son Trading Plan pour la journée

Cours initiation général

  • Phase 1: Formation et Familiarisation

  1. Économie 101

    Apprendre les bases de l'économie, y compris les indicateurs macroéconomiques tels que le PIB, l'inflation, le taux de chômage, etc.

  2. Compréhension des Cycles Économiques

    Étudier les différentes phases du cycle économique (expansion, pic, récession, reprise).

  • Phase 2: Sources d'Information

  1. Identification des Sources Fiables

    Journaux économiques, bases de données gouvernementales, rapports d'institutions financières, etc.

  2. Outils d'Analyse

    Familiarisez-vous avec des outils comme Bloomberg, Reuters, etc. pour suivre les données en temps réel.

  • Phase 3: Collecte de Données

  1. Indicateurs Économiques

    Collecter des données sur les indicateurs macroéconomiques pertinents.

  2. Marchés Financiers

    Suivre les indices boursiers, les taux d'intérêt, et d'autres instruments financiers.

  • Phase 4: Analyse des Données

  1. Analyse Quantitative

    Utilisation de statistiques pour comprendre les tendances.

  2. Analyse Qualitative

    Évaluer l'impact des événements politiques, sociaux, et environnementaux sur l'économie.

  • Phase 5: Interprétation et Projections

  1. Évaluation des Phases Économiques

    Identifier la phase actuelle du cycle économique et faire des projections pour les phases futures.

  2. Corrélation avec les Marchés Financiers

    Comprendre comment les phases économiques affectent différents types d'investissements.

  • Phase 6: Optimisation des Investissements

  1. Stratégie d'Investissement

    Élaborer une stratégie d'investissement basée sur l'analyse macroéconomique.

  2. Évaluation des Risques

    Considérer les risques associés à l'investissement dans le contexte macroéconomique actuel et futur.

  • Phase 7: Rapport et Présentation

  1. Documentation

    Préparer un rapport détaillé de l'analyse macroéconomique et des recommandations d'investissement.

  2. Communication

    Présenter les résultats à l'équipe de gestion, aux clients ou aux parties prenantes concernées.

  • Phase 8: Réévaluation et Ajustement

  1. Suivi des Indicateurs

    Continuer à suivre les indicateurs macroéconomiques et ajuster la stratégie en conséquence.

  2. Révision de la Stratégie

    Mettre à jour la stratégie d'investissement en fonction des changements dans le paysage économique.

  • Phase 1: Éducation de Base

  1. Économie et Marchés

    Comprendre les bases de l'économie et la structure des marchés financiers.

  2. Compréhension des Secteurs

    Étudier les caractéristiques de différents secteurs (technologie, santé, énergie, etc.).

  • Phase 2: Outils et Ressources

  1. Choix des Outils d'Analyse

    Familiarisez-vous avec des outils comme Excel, Python pour le traitement des données, et des plateformes d'analyse comme Bloomberg.

  2. Sources d'Information

    Identifier des sources fiables pour les données sectorielles.

  • Phase 3: Définition des Indicateurs

  1. Indicateurs Conjoncturels

    Définir les KPIs (Key Performance Indicators) qui sont les plus pertinents pour le secteur en question.

  2. Indicateurs Spécifiques au Secteur

    Établir des mesures qui sont spécifiques au secteur que vous analysez.

  • Phase 4: Collecte de Données

  1. Données Historiques

    Collecter des données sur les indicateurs définis pour des périodes précédentes.

  2. Données Actuelles

    Suivre les données en temps réel via les outils d'analyse sélectionnés.

  • Phase 5: Analyse et Interprétation

  1. Analyse Quantitative

    Effectuer des analyses statistiques pour identifier des tendances ou des modèles.

  2. Analyse Qualitative

    Prendre en compte des facteurs externes comme les réglementations, les événements mondiaux, etc.

  • Phase 6: Prévisions et Anticipations

  1. Modèles Prédictifs

    Utiliser des techniques d'analyse pour faire des prévisions sur les mouvements futurs du secteur.

  2. Évaluation des Risques

    Identifier les risques potentiels et comment ils pourraient affecter le secteur.

  • Phase 7: Communication et Mise en Œuvre

  1. Rapport d'Analyse

    Préparer un rapport complet sur l'état du secteur, les tendances, et les prévisions.

  2. Présentation

    Communiquer les résultats à l'équipe ou aux clients, et prendre des décisions stratégiques en conséquence.

  • Phase 8: Suivi et Ajustement

  1. Suivi des Indicateurs

    Continuer à suivre les KPIs et ajuster l'analyse en conséquence.

  2. Révision de la Stratégie

    Mettre à jour la stratégie d'investissement ou d'opération basée sur l'analyse sectorielle actualisée.

  • Phase 1: Fondations et Connaissances

  1. Introduction aux Types d'Analyse

    Étudiez les bases de l'analyse fondamentale, chartiste (technique) et boursière.

  2. Facteurs Éthiques, Environnementaux et Sociaux (EES)

    Comprendre l'importance des critères EES dans le choix des investissements.

  • Phase 2: Outils et Ressources

  1. Outils d'Analyse

    Familiarisez-vous avec les outils de gestion de portefeuille, les plateformes de trading et les logiciels d'analyse technique.

  2. Sources de Données

    Identifier les bases de données fiables pour l'analyse fondamentale et technique.

  • Phase 3: Analyse Fondamentale

  1. Évaluation des Entreprises

    Apprenez à utiliser des ratios financiers et à lire des bilans.

  2. Analyse Sectorielle

    Évaluez le potentiel de croissance d'un secteur avant de choisir des actions spécifiques.

  • Phase 4: Analyse Technique (Chartiste)

  1. Indicateurs Techniques

    Utilisez des indicateurs comme les moyennes mobiles, le RSI, le MACD, etc.

  2. Analyse des Tendances

    Savoir identifier et exploiter les tendances à court et long terme.

  • Phase 5: Analyse Boursière

  1. Analyse du Marché

    Évaluer l'état général du marché boursier.

  2. Timing d'Entrée et de Sortie

    Déterminer les meilleurs moments pour acheter ou vendre des actions.

  • Phase 6: Critères EES

  1. Évaluation EES

    Utilisez des indices et des rapports spécialisés pour évaluer les critères EES des entreprises.

  2. Impact sur le Portefeuille

    Intégrer les critères EES dans la stratégie globale du portefeuille.

  • Phase 7 : Sélection des Titres et Construction du Portefeuille

  1. Sélection des Actions

    Sélectionnez les titres en fonction des analyses précédentes et des critères EES.

  2. Optimisation du Couple Rentabilité/Risque

    Utilisez des techniques comme la diversification pour optimiser le couple rentabilité/risque.

  • Phase 8 : Suivi et Rééquilibrage

  1. Suivi des Performances

    Effectuer un suivi régulier de la performance du portefeuille.

  2. Rééquilibrage du Portefeuille

    Ajustez le portefeuille en fonction de la performance des titres et des changements dans les conditions du marché

  • Phase 1: Fondations et Connaissances

  1. Introduction aux Obligations

    Familiarisez-vous avec les types d'obligations, leurs caractéristiques et les termes clés tels que la maturité, le coupon, et le rendement à maturité (YTM).

  2. Risque et Rentabilité

    Apprenez les différentes formes de risque associées aux obligations, telles que le risque de crédit, le risque de taux d'intérêt, et le risque de liquidité.

  • Phase 2: Outils et Méthodologies

  1. Outils d'Actualisation

    Découvrez des techniques pour l'actualisation des flux de trésorerie futurs, comme la VAN (valeur actuelle nette) et la méthode DCF (Discounted Cash Flow).

  2. Outils de Calcul de Risque

    Maîtrisez des méthodes pour mesurer le risque, telles que la duration et la convexité.

  • Phase 3: Analyse des Émetteurs

  1. Évaluation du Crédit

    Apprenez à évaluer la solvabilité des émetteurs via les ratings de crédit et les fondamentaux financiers.

  2. Analyse Sectorielle

    Évaluez le secteur d'activité de l'émetteur pour comprendre les risques et opportunités associés.

  • Phase 4: Sélection des Obligations

  1. Évaluation des Opportunités

    Utilisez des critères qualitatifs et quantitatifs pour identifier les meilleures opportunités d'achat d'obligations.

  2. Optimisation du Couple Rentabilité/Risque

    Utilisez des outils d'actualisation et de calcul de risque pour sélectionner les obligations qui offrent le meilleur équilibre entre rendement et risque.

  • Phase 5: Construction du Portefeuille

  1. Diversification

    Construisez un portefeuille diversifié pour minimiser le risque spécifique à un émetteur ou à un secteur.

  2. Stratégie d'Investissement

    Développez une stratégie d'investissement à court, moyen et long terme pour votre portefeuille obligataire.

  • Phase 6: Surveillance et Rééquilibrage

  1. Suivi des Performances

    Utilisez des outils de reporting pour suivre la performance de votre portefeuille.

  2. Rééquilibrage du Portefeuille

    Revisez et ajustez régulièrement le portefeuille en fonction des conditions de marché et de la performance des obligations.

  • Phase 1: Compréhension de Base

  1. Introduction aux Marchés Financiers

    Comprendre les bases des marchés financiers et comment ils fonctionnent.

  2. Indicateurs Économiques

    Étude des indicateurs économiques clés qui affectent les marchés financiers.

  • Phase 2: Outils et Ressources

  1. Plateformes de Suivi du Marché

    Familiarisez-vous avec les plateformes et les outils qui permettent le suivi en temps réel des marchés.

  2. Sources de Données

    Identifier les sources fiables pour les données boursières et économiques.

  • Phase 3: Indices de Référence

  1. Compréhension des Indices

    Apprenez comment les indices comme le S&P 500, le NASDAQ et le CAC 40 sont composés et ce qu'ils représentent.

  2. Analyse des Indices

    Étudier les mouvements historiques et les tendances des indices de référence.

  • Phase 4: Analyse des Valeurs Cotées

  1. Analyse Fondamentale

    Évaluation des rapports financiers et des ratios clés des entreprises cotées.

  2. Analyse Technique

    Étude des graphiques de prix et utilisation d'indicateurs techniques pour évaluer les valeurs cotées.

  • Phase 5: Timing des Placements

  1. Analyse des Cycles Économiques

    Utilisation des indicateurs économiques pour identifier les phases du cycle économique et leur impact sur les marchés financiers.

  2. Stratégies de Timing

    Apprendre différentes stratégies pour entrer et sortir du marché au moment le plus opportun.

  • Phase 6: Gestion du Risque

  1. Évaluation du Risque

    Techniques pour évaluer le niveau de risque associé aux différents placements.

  2. Mitigation du Risque

    Utilisation de divers instruments et stratégies pour atténuer le risque.

  • Phase 7: Suivi et Ajustements

  1. Suivi en Temps Réel

    Surveillance continue des valeurs et des indices de référence.

  2. Réévaluation et Ajustements

    Faire des ajustements en fonction de l'évolution du marché et de nouvelles informations.

  • Phase 8: Revue et Amélioration

  1. Bilan des Performances

    Analyse rétrospective des décisions de placement et leur efficacité.

  2. Optimisation Continue

    Recherche et intégration de nouvelles méthodes ou outils pour améliorer le processus de suivi.

  • Phase 1: Fondations et Éthique

  1. Comprendre la Déontologie en Finance

    Étude des principes éthiques et des règles de déontologie en matière d'investissements boursiers.

  2. Introduction aux Produits Financiers

    Aperçu des différents types de produits financiers disponibles sur le marché.

  • Phase 2: Profil de Risque et Questionnaire

  1. Élaboration d'un Questionnaire Réglementé

    Apprendre comment créer un questionnaire pour évaluer le profil de risque d'un client.

  2. Interprétation des Réponses

    Formation sur l'évaluation des réponses au questionnaire pour déterminer le profil de risque du client.

  • Phase 3: Analyse des Produits Financiers

  1. Recherche et Évaluation

    Apprendre à évaluer une gamme de produits financiers en fonction des besoins et des objectifs du client.

  2. Risques et Rendements

    Comprendre les risques associés à chaque produit financier et comment ils se traduisent en termes de potentiel de rendement.

  • Phase 4: Communication et Conseil

  1. Techniques de Communication

    Apprendre à communiquer efficacement les options et les risques au client.

  2. Présentation des Options

    Développer des compétences pour présenter de manière claire et convaincante une gamme de produits financiers au client.

  • Phase 5: Conclure la Transaction

  1. Documentation et Formalités

    Connaître les documents nécessaires pour conclure une transaction financière.

  2. Suivi Post-Transaction

    Comprendre l'importance du suivi après la transaction pour assurer la satisfaction du client.

  • Phase 6: Mise à Jour et Suivi Continu

  1. Réévaluation du Profil de Risque

    Planifier des revues régulières du profil de risque du client.

  2. Mise à Jour des Investissements

    Conseils sur la façon de mettre à jour le portefeuille du client en fonction de l'évolution des marchés et des besoins du client.

  • Phase 7: Développement Professionnel Continu

  1. Formation Continue

    Participer à des formations et des ateliers pour rester à jour sur les produits financiers, les règlements et les meilleures pratiques.

  2. Réseau et Mentorat

    Établir des relations avec des professionnels du secteur pour échanger des connaissances et des expériences.

Validation des acquis :

  • Questionnaire
  • Entretien